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一季度私募投资成绩单,给你一个不得不投的理由!

2017年04月27日 17:21 转载自:钜派投资 ??阅读:3820
作者: 小飞象 ? http://www.d1money.com/user/space?oid=22378

进入2017年,私募基金行业依旧在高歌猛进的节奏中,一季度的成绩也毫不逊色:私募产品破6万只,管理人超1.8万家,人数近23万;股票型私募基金收益领跑;套利策略翻身夺冠;政策层面监管从严,使私募进入规范发展大时代……


一季度私募大数据


产品

据统计,截至2017年一季度末,在基金业协会已备案产品总数突破六万只,较2016年年末增加6835只,增长率为12.65%。其中,证券类私募产品对增加额贡献度最大,增加了3484只,占比超50%

管理人

截至2017年一季度末,协会备案的私募管理人共18597家,相较2016年年末增加了1168家,其中一季度新备案私募机构1548家,被清理380家。受私募专业化经营新规影响,截止4月13日,有5009家尚未披露管理基金主要类别的机构,剩余机构的13588家机构中,有7622家管理基金主要类别为股权、创业投资类,占比约56.1%;5591家为证券投资类,占比约41.15%。

从业人员

协会备案数据显示,截至2017年一季度末,整个私募行业从业人员达22.7万人,其中,证券类私募行业从业人员6.03万人。分地区来看,私募聚集地北上广地区的证券类私募从业人员位居所有省份中前三甲。

规模

截至2017年2月底,私募基金行业认缴规模为11.35万亿,较2016年末增长了1.11万亿,增幅约10.84%。其中证券类私募规模为2.80万亿,较上季度仅增加0.03万亿,在新增总规模中占比不足3%;股权、创投、其他类私募认缴规模为8.55万亿,较上季度增加1.08万亿。

2015年以来私募基金认缴规模从季度看呈逐步增加态势,并于2016年四季度首次超越公募基金资产规模,而截至今年2月底,私募基金认缴规模已超公募基金资产规模近三成。

股票型私募基金重新领跑

截至2017年3月31日,沪深300收于3456.05点,月涨幅0.09%,一季度涨幅为4.41%。与此同时,私募各策略虽然过半得正收益,但无论是3月收益还是一季度收益,超过五成都跑输沪深300。

相比去年四季度,2017年一季度平均收益率环比上升的包括股票型基金(由-0.19%提升至2.51%)、组合型基金(由0.08%提升至2.11%)、定向增发型基金(由1.03%提升至1.68%)和多空仓型基金(由0.07%提升至1.24%)。

纳入统计的6577只股票型策略基金的平均收益率为0.7%,收益领跑。

私募重仓股有哪些?

上市公司2016年年报披露正在如火如荼中进行,知名私募的重仓股也陆续浮出水面。

数据显示,2016年三季度,私募持股最为集中的前三大行业分别为房地产、医药生物和电子。而据统计,截至4月19日,已披露年报的上市公司中,私募机构持股市值前五的行业分别为房地产、电子、化工、医药生物和机械设备。

这也就意味着,房地产行业已经连续五个季度位列私募重仓行业的第一位。

在百亿级私募持股中,持股市值在前3位的行业分别为化工、医药生物和电子行业,持股市值分别约为50.04亿元、22.24亿元和17.39亿元。

套利策略翻身夺冠

回顾2016年,受制于期指受限以及贴水幅度较大等因素,套利策略和阿尔法策略表现长期低迷。对于市场中的大多数阿尔法策略基金来说,若不增加其它新策略如套利、CTA、股票多头等,较难获取正收益。

而随着股指期货松绑措施在2月16日晚间的“靴子落地”,以期指为主要交易标的的套利策略在2017年一季度打了一个翻身仗,平均收益2.42%,位列私募八大策略收益之首。

期指套利策略可细分为期现套利、日内高频、不同期指合约之间的跨期套利等,期指市场的流动性是套利策略的收益高低的重要决定因素。

私募进入规范发展大时代

当前,全球经济复苏一波三折,地缘政治博弈扑朔迷离,国际市场黑天鹅一再出现。中国经济供给侧结构性改革深入推进,金融业脱虚向实,防风险、去杠杆成为宏观政策的战略方向。

在这种大背景下:

一方面,经济转型、结构调整需要金融行业的大力支持,不少行业资金缺口较大,许多基层中小企业感到融资难、融资贵;

另一方面,机构多年的盈利模式被打破,股市、债市、期货市场盈利难度加大,机构投资者认为可投资项目、标的越发稀缺,“资产荒”的声音不绝于耳。

打通实体经济与资本市场,在供需之间搭建有效渠道,私募基金业是其中的重要桥梁。

然而,私募基金的蓬勃发展过程中也存在野蛮生长的现象,这些问题一定程度上扰乱了市场,让广大中小投资人无所适从。

针对当前私募资管行业面临的问题和风险隐患,2016年中国证监会、中国证券投资基金业协会密集发布了《私募投资基金募集行为管理办法》、私募资管“新八条”等监管制度,重点加强对违规宣传推介和销售行为、结构化资管产品、违法从事证券期货业务活动等问题的规范。

随着国内监管体系的不断完善,私募资管行业开始进入到扶优限劣、规范发展的大时代。

尽管私募行业发展潜力巨大,但要从私募投资中获利,却是一件非常专业的事情,投资人需要一双“火眼金睛”进行甄别、判断,而专业权威的财富管理公司便是最稳妥的选择。



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